Нефтяной детектив

Буквально все специалисты, внимательно изучающие процесс погружения курятника в пучину, сходятся на том, что война в Заливе, устроенная Тромбом, сделала погружение более мягким и замедлила все процессы на несколько месяцев. И действительно, цена нефти поднялась в район рекордных значений, а как всем известно, у курятника есть только два союзника «нефть матушка и газ батюшка». Соответственно, выросшая цена нефти дала режиму прутина дополнительный импульс, в борьбе за выживание, но как оказалось, вся эта ситуация сработала как доза наркотиков на организм наркомана. С одной стороны, она дала краткосрочный прилив сил, но в долгосрочной перспективе – быстрее продвинула его к могиле.

Дело в том, что временные проблемы с вывозом нефти из залива и соответственно – повышение цен, произвело и другой эффект, а именно – существенное наращивание экспорта нефти другими добывающими странами, вне региона Персидского залива. Это привело к тому, что эти страны смогли направить больше средств на развитие добывающей и экспортной инфраструктуры, но главное – у них появилась возможность выйти на рынки нефти, обычно плотно контролируемые той же Аравией или Эмиратами. Здесь им удалось получить новые рынки без драк и скандалов.

И действительно, экспортеры нефти из залива, не считая Ирана, держали долю мирового рынка, колеблющуюся в районе 30%, но 70% обеспечивали другие страны и вот им выпал шанс, которым они постарались воспользоваться максимально. Более того, потребители увидели необходимость диверсификации как поставок нефти в частности, так и своей энергетики в целом. А это – фундаментальный и долгосрочный сдвиг рынков. 

Плюс к тому, Тромб снял санкции с Иранской нефти и эти объемы теперь вошли в прямую конкуренцию с теми же саудитами. Но тут обнаружилось, что продать дополнительные объемы нефти, которой Иран затоварился за время конфликта, крайне сложно, поскольку продать ее можно только с очень большими скидками. И получилось, что вроде бы и санкций нет, но получить больший объем сбыта и уже по мировым ценам – не получается. 

А самое тревожное оказалось в том, что существенно уменьшившийся поток нефти из Залива, от Ирана и Аравии, не оказал существенного влияния на экономику Китая и там пришли к выводу о том, что вполне могут обходиться импортом нефти на пятую часть меньше обычного или даже не четверть, поскольку потребление того же бензина внутри Китая, уже существенно уменьшилось. Так что проблемы с экспортом, которые ощутил Иран, оказались холодным душем для многих экспортеров нефти.

Но и это еще не все. Без особой рекламы произошли существенные изменения в плане экспорта нефти из Венесуэлы, после ареста Коли Мадуры. Вот как это описывают открытые источники:

«Изменения в экспорте и добыче нефти в Венесуэле:

• До ареста (конец 2025 года): Экспорт был сильно ограничен санкциями. В декабре 2025-го морской экспорт упал до ~600 тыс. баррелей в сутки (б/с), а в предыдущие месяцы часто колебался на уровне 400–700 тыс. б/с. Добыча тоже была подавленной (около 1 млн б/с или ниже). 
• После ареста (январь–июнь 2026): Экспорт быстро восстановился и вырос. К маю 2026 года он достиг 1,25 млн б/с — это максимум за ~7–8 лет. Произошёл рост по сравнению с аналогичными периодами 2025 года на десятки процентов (в некоторых оценках — до 60%+). 

Добыча также растёт: в мае 2026 — около 1,1–1,2 млн б/с (с прогнозом до 1,3–1,37 млн б/с к концу года)».

Тут следует напомнить о том, что Венесуэла имеет наибольшие в мире, разведанные запасы нефти и поскольку туда вернулись западные компании Chevron, Shell и т.д., то добыча будет расти усиленными темпами. США закупают почти половину этой нефти, компенсируя выпадение канадской нефти, ушедшей в Китай, Японию и вообще – в Азию. Плюс к тому, эта нефть пошла в Индию и Европу, замещая выпавшие из-за кризиса объемы.

Потребители нефти наконец-то осознали, что нефть из Залива имеет очень большую составляющую риска и это прекрасно показал Иран своими перекрытиями пролива и особенно – риторикой о взымании пошлин, за прохождения пролива. Всем понятно, что это – беспредел и что эта тема там может возникнуть в любой момент просто потому, что бородатым этого хочется. Ну а если им это позволят, то они еще легче будут играться со ставками пошлин. С учетом же того, что остальные добывающие страны, тратящие сотни миллиардов на всякие, понтовые проекты, наподобие намывания островов в море, не позаботились вывести трубы в обход пролива, то надежность этого направления резко упала. 

А тем более этот маршрут перестал улыбаться Европе, на пути к которой – Омузский и Баб-эль-Мандебский проливы, которые полотенца сделали опасными и непредсказуемыми. Европе проще поучать нефть из Норвегии, Конго или Канады, когда та дотянет трубы еще и до атлантического побережья. То есть, бородатые доиграются, со своими проливами, что их нефть вообще станет токсичной даже без санкций. И вот уже прямо сейчас наблюдается очень интересный результат всей этой ситуации. 

По состоянию на сейчас, вывоз нефти из стран Залива, восстановился примерно на 50-60%, а цена нефти уже упала на довоенный уровень. Что будет после полного восстановления выхода нефти (если такое случится), можно только представить. И это при том, что только что страны ОПЕК утвердили очереджное повышение квот добычи нефти.

Надо заметить, что в этой ситуации, роль ОПЕК становится все более призрачной, поскольку желание держать цену нефти на как можно более высоком уровне, наложилось на военные действия и привело к существенному перераспределению рынков, в ущерб самому ОПЕК. То есть, шейхи явно заигрались и сейчас наступает пора прозрения. Как известно, Эмираты уже плюнули на картельные игры и вышли из Альянса, но и саудиты поняли, что играть в свои странные игры конечно можно, но в таком случае их однажды могут назвать последователями Захера Мазоха. 

То есть, наказывать себя ограничениями конечно можно, но все это может работать только в том случае, когда в мире имеется фиксированный уровень добычи нефти и нет никаких тенденций роста, а они есть и становятся все более заметными. Как результат – повышение квот, но не только это. Вот что сегодня пишут СМИ, на эту тему:

«Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramсо уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Arab Light на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1,5 к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg».

Саудиты осознали, что если они будут сидеть прямо на чалме, вместо них на рынке окажутся менее закомплексованные товарищи, которые даже спасибо не скажут за то, что сидящие на нефти шейхи, пролюбили свои рынки в пользу бедных. Именно поэтому они практически одновременно объявили о повышении объемов добычи и понижении цены. Это – бег вслед уходящему поезду и тут уже не до красоты игры. Поскольку саудиты имеют один из самых низких уровней себестоимости нефти в мире, они могут играть на понижение цены, дольше других с тем, чтобы вышибать с рынка тех, у кого эта себестоимость в разы больше.

И это – плохие новости для лаптей, поскольку в отличие от остальных игроков рынка, на их экспорт нефти идет давление с двух сторон. С одной стороны они имеют высокую себестоимость добычи нефти, плюс – они имеют нарастающие потери от атак на нефтяные объекты сил обороны. С другой стороны их давят санкции. Конечно, они научились их обходить, но исключительно за счет существенных скидок от рыночной цены. Ну и еще один важный момент. Даже старые квоты ОПЕК лапти не смогли освоить и реальный уровень добычи нефти у низ был на 10-15% ниже выделенных квот. А теперь квоты стали еще выше, а наполнять их банально нечем. 

В общем, давление на лаптей пошло извне и оно имеет системный и видимо – долгосрочный характер. Передышка, которую им подарил Додик войной в Иране, подходит к финишу, а впереди – очень интересные события на рынке нефти. А мы напомним о том, что целый ряд крупных войн заканчивался не от разгрома войск или потери стратегической глубины территории, даже не от того, что закончились людские или материальные ресурсы, а из-за совокупности других факторов. Классический пример именно такого хода событий – поражение Германии в Первой мировой войне, когда Берлин был вынужден подписать унизительную капитуляцию в тот момент, когда его армия стояла на территориях противника, а на ее собственной территории, не было ни единого вражеского солдата.

У лаптей ситуация складывается еще более интересно, поскольку на ее территории наших войск вроде бы и нету, но зато тем есть наши дроны и вчера впервые в истории курятника, воздушная тревога была объявлена в районах новосибирской области, примыкающих к соседней, омской области, где опять же впервые в истории, был атакован Омский НПЗ. И вот что пишет сам враг, по поводу результатов атаки на этот завод:

«Источники говорят, что один из крупнейших российских НПЗ в Омске был сильно поврежден в результате налета беспилотников. Установка первичной переработки нефти выведена из строя. Ситуацию усложняет отсутствие ряда необходимых подсанкционных деталей. Поговаривают, ремонт займет не менее 3 месяцев. При условии, что новых ударов не будет. В нефтегазовой отрасли не скрывают, что удар болезненный, “хоть и не смертельный”. При этом очевидно, что даже существенная удаленность от линии фронта не смогла спасти стратегическое предприятие от ударов».

Заметим, там очень часто делают оговорку «при условии, если не будет новых ударов» и это очень интересно, поскольку практически все, уже атакованные НПЗ подвергаются регулярным, периодическим ударам. Насколько можно понять, наши специалисты обеспечивают мониторинг ремонта заводов и как только там установят новое оборудование и запускают его, тут же прилетает снова. Можно не сомневаться в том, что омский завод ждет обычная участь подобных предприятий, но тут важно другое. Раз уже речь идет о добыче и экспорте нефти, то тут важно расстояние, на котором находится Омский НПЗ. Это как раз то самое расстояние, на котором находятся все добывающие мощности врага, в Западной Сибири, в том числе Сургут – личная вотчина царя и его семейки. 

Атака на Омский НПЗ уже прямо указывает на технические возможности осуществлять атаки на нефтяные и газовые промыслы, а также на ключевую инфраструктуру, которая собирает нефть и газ в магистральные трубопроводы. Все, это время пришло и нет сомнений в том, что  соответствующие специалисты уже планируют или даже спланировали операции по нанесению этих ударов. А мы напомним о том, что выход из строя перерабатывающих мощностей нефтяной промышленности, вынуждают лаптей продавать объемы нефти, заложенные под переработку, на экспорт и теперь пришло время лишитеь его и этой возможности. Вчера были нанесены очередные удары по портам в Усть-Луге и Приморске, но куда более болезненные будут удары по местам добычи нефти в Сибири. Ремонт оборудования и доставка запчастей, узлов и агрегатов в такую глушь, будет кратно дороже и дольше по времени. Так что лаптям следует готовиться к новым временам и запасаться горчицей.